菠菜网送钱:66股获买入评级 最新:继峰股份

时间:2021年07月20日 21:05:04 中财网
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【21:02 继峰股份(603997)重大事项点评:格拉默业绩预告低于预期 引入战投落实发展战略】

  7月20日给予继峰股份(603997)买入评级。

  风险因素:下游客户销量下行;德国继峰减亏不及预期;格拉默整合不及预期。

  投资建议:公司是全球汽车内饰和商用车座椅龙头,菠菜网送钱:不断推动产品智能化升级,客户持续拓展;公司各项整合措施持续推进,经营水平有望继续向好,考虑到格拉默业绩预告情况,该机构下调公司2021/22/23 年EPS 预测至0.49/0.62/0.76 元(原预测为0.65/0.80/0.96 元),给予公司2022 年20xPE,下调目标价至12.40 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【20:56 北摩高科(002985)公司点评:布局起落架系统 维修需求显著提升 有望进入高景气发展阶段】

  7月20日给予北摩高科(002985)买入评级。

  盈利预测与评级:随着“十四五”进入跨越式发展阶段,公司对应产品将持续受益于我军航空装备的升级换代,并且训练增加推动维修需求显著增长;民机方面,公司产品再次实现突破,有望进入加速排产期。该机构预计2021-2023 年营业收入为10.33/14.34/19.48 亿元, 归母净利润为5.10/7.20/9.80 亿元, 对应EPS 为2.00/2.82/3.84 元,对应PE 为47.72/33.80/24.83,上调至“买入”评级。

  风险提示:客户集中度较高的风险;军品暂定价格与审定价格存在差异的风险;市场竞争加剧的风险;业绩预告是初步测算结果,具体财务数据以公告为准
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【20:54 老白干酒(600559):结构调整拐点逐步接近 武陵酱酒驱动盈利改善】

  7月20日给予老白干酒(600559)买入评级。

  财务预测与投资建议:受益于公司主动调整结构,加强布局中高档产品,以及武陵酒的盈利贡献提升,该机构预测公司21-23 年每股收益分别为0.61、0.77和0.93 元(原21-22 年预测为0.49、0.58 元)。结合可比公司估值,给予公司21 年47 倍PE,对应目标价28.67 元,维持买入评级。

  风险提示:河北省内竞争加剧、武陵酱酒增长不及预期、消费升级不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次审慎推荐-A评级、5次中性评级、2次买入评级、2次审慎推荐评级。


【20:52 用友网络(600588):类金融资产剥离 聚焦企业云服务主业】

  7月20日给予用友网络(600588)买入评级。

  盈利预测与估值评级。该机构看好公司长期发展价值:(1)中台优势助力平台型转型,从数字化底座开始赋能,客户粘性将大幅提升,单客户服务可持续深化(2)国产化机遇大,超大型客户项目经验为新产品研发提供珍贵样板(3)赋能生态伙伴,中小客户覆盖或加快。该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为101.94/147.16/213.38 亿元,归母净利润分别为11.92/14.32/17.77 亿元,市盈率P/E 为88/73/59 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:1、产品研发不及预期;2、竞争加剧;3、国产替代不及预期;4、宏观经济下行。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、14次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【17:43 多氟多(002407)公司简评报告:聚焦主业积极扩产 厚积薄发布局未来】

  7月20日给予多 氟 多(002407)买入评级。

  盈利预测:公司剥离整车业务重新聚焦主业,轻装上阵包袱不再。该机构预计公司2021 年/2022 年/2023 年归母净利润为8.48 亿元/19.31 亿元/22.24 亿元,对应PE 为38 倍/17 倍/15 倍,维持公司买入评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次强烈推荐-A评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级。


【17:43 科顺股份(300737):回购彰显长期信心 高质量高成长发展可期】

  7月20日给予科顺股份(300737)买入评级。

  投资建议:考虑原材料涨价因素影响,该机构预计公司21 和22 年归母净利达到11.5亿元和15.5 亿元(前次预测分别为12.4 亿元和16.4 亿元),对应PE 为15 和11倍,当前市值公司在防水及品牌建材领域具备估值比较优势,当前时点维持“买入”

  风险提示:行业竞争加剧;下游地产需求不及预期;产能投放不及预期;收购进度不及预期;原材料价格大幅波动;应收账款规模快速增长的风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【17:42 三安光电(600703)深度报告:MINILED夯实主业 化合物半导体谱写新章】

  7月20日给予三安光电(600703)买入评级。

  盈利预测与投资评级:伴随Mini/Micro LED 新需求不断涌现及传统需求回暖,公司LED 业务正快速改善,并且随着长沙、泉州产线的扩产,公司化合物半导体业务亦将迅速放量。该机构预计21/22/23 年公司归母净利润分别为21.59/30.46 /39.72 亿元,对应EPS 为0.48/0.68/0.89 元,对应PE 为63/45/34 倍。该机构看好公司在LED及第三代半导体的领先优势,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险因素:行业波动性加大风险/技术迭代不及预期/贸易摩擦扩大风险
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次中性评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买进评级。


【17:42 卫宁健康(300253)事件点评:医疗IT龙头拟合并 行业格局有望重塑】

  7月20日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新冠肺炎疫情反复;医疗卫生信息化行业相关政策落地低于预期;创新业务拓展低于预期;合并进展低于预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、13次跑赢行业评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【17:41 中兴通讯(000063):中兴700M约获31%份额 份额持续提升 新业务逐步发力】

  7月20日给予中兴通讯(000063)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险因素:5G 建设不及预期、智能汽车发展不及预期、中美贸易摩擦、新冠疫情蔓延
  该股最近6个月获得机构107次买入评级、18次增持评级、12次买入-A评级、12次跑赢行业评级、9次推荐评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、3次买进评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次BUY评级。


【17:34 报喜鸟(002154)公司动态点评:H1净利润增长105-135% 大股东全额认购定增彰显信心】

  7月20日给予报 喜 鸟(002154)买入评级。

  投资建议:公司是全国知名服装品牌,品牌定位明确,渠道持续优化,且持续布局“一主一副、一纵一横”战略。在主品牌报喜鸟稳健发展、副品牌HAZZYS 快速增长下,公司未来发展空间广阔,业绩实现持续快速增长,公司估值目前处于较低水平,有望迎来戴维斯双击。预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.44 元、0.59 元、0.75 元,对应PE 分别为14X、10X、8X,维持“买入”的投资评级。

  风险提示:宏观经济波动的风险,行业竞争及变化的风险,存货减值的风险,内部管控不当的风险,网点拓展不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次中性评级。


【17:33 捷佳伟创(300724):光伏电池设备龙头 HJT加速布局】

  7月20日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  盈利预测与投资建议: 预计公司21-23 年归母净利润分别为9.76/13.42/18.44 亿元,对应最新股价PE 分别是49x/35x/26x。公司多路线布局,除HJT 外,推出适用于大尺寸硅片的TOPCon 设备和针对TOPCon 的管式三合一PECVD 设备,技术路线风险较低,可享受龙头溢价。参考行业可比公司估值,该机构给予公司21 年合理PE 水平为50x,对应的合理价值水平为140.35 元/股,给予公司“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧;下游对HJT/TOPCon 等投资低于预期;募投项目效益不达预期的风险;对外担保的偿付风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次BUY评级。


【17:33 菱电电控(688667)股权激励事件点评:通过股权激励实现核心骨干绑定 国产电控龙头发展可期】

  7月20日给予菱电电控(688667)买入评级。

  盈利预测和投资评级:上调公司评级至“买入”。基于审慎性考虑,暂不考虑此次股权激励计划对公司股本的影响。鉴于芯片短缺问题在二季度尤为严峻,并参考公司股权激励业绩目标,该机构调整了公司盈利预测,预计公司2021 年-2023 年实现主营业务收入9.29 亿元、12.94 亿元、19.78 亿元,同比增速为21.84%、39.32%、52.80%;实现归母净利润2.13 亿元、3.05 亿元、4.64 亿元,同比增速为35.57%、43.33%、52.24%;对应EPS 为4.12 元、5.91 元、8.99元。该机构认为本次股权激励将帮助公司充分调动积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,利好长期发展,故上调公司评级至“买入”。

  风险提示:1)公司经营不及预期的风险;2)客户集中度较高的风险;3)电控市场国产化替代进程不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【17:33 明微电子(688699)2021年半年报点评:LED驱动IC高景气 量价齐升带动业绩高增长】

  7月20日给予明微电子(688699)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计随着公司LED 驱动IC 品类和应用的持续拓展,公司营收规模和盈利能力有望稳步提升,该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测7.54/9.82/12.42 亿元,当前市值对应2021-2023 年PE 为32/25/20 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:市场需求不及预期;新品推出不及预期;客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次买入-A评级、1次推荐评级。


【17:32 顺丰控股(002352):三重低点叠加 长期基因并未变化】

  7月20日给予顺丰控股(002352)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:时效件件量增速大幅放缓;新业务具有较长试错过程;宏观经济增长明显放缓,导致整体收入增速不及预期、投入产出比不及预期。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、33次增持评级、15次强推评级、8次推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次增持-A评级、2次中性评级、2次HOLD评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次区间操作评级。


【17:31 鱼跃医疗(002223):战略聚焦三大领域 血糖、POCT、感控开启鱼跃新一轮增长】

  7月20日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年的营业收入分别为60.59 亿,71.85 亿和83.23 亿元,归母净利润分别为13.49 亿、16.05 亿和19.64 亿元,当前市值对应PE 估值分别为27X、23X 和18X。考虑到公司1、聚焦呼吸、血糖及家用POCT、和感控三大业务,未来成长性高;2、基石业务稳健增长,培育板块潜力大;3、疫情加快公司海外拓展。参考可比公司估值,维持“买入”评级。

  风险提示:收购整合不及预期风险,海外订单下降风险,新品推广不及预期风险,汇兑损益风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、17次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、2次买进评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【17:31 浙江医药(600216)跟踪报告:维生素有望再迎景气周期 医药业务打开公司成长空间】

  7月20日给予浙江医药(600216)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:该机构维持公司2021-2023 年盈利预测,预计2021-2023年净利润分别为12.39/16.13/17.36 亿元,折合EPS 分别为1.28/1.67/1.80 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新增产能投放进度不及预期,全球经济复苏不及预期,国际原油价格波动,环保政策风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【17:31 值得买(300785)2021年半年度业绩预告点评:利润端维持中高增速 站内外共增长】

  7月20日给予值 得 买(300785)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新业务拓展不及预期;品牌招商获客风险;运营人才流失;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【13:36 洋河股份(002304)深度报告:确立拐点向上 重视趋势的力量】

  7月20日给予洋河股份(002304)买入评级。

  投资建议:经过以上梳理,公司两年改革成效显著,产品层面梦6+换代成功引领公司全新产品周期,渠道层面厂商关系改善、进入正循环,同时公司激励方案落地,内生动能有望加速释放。该机构认为公司改善逻辑正加速兑现,应当重视拐点向上趋势的力量,拐点的确立、势能的起来不是短期弱改善而是长期强逻辑,看好十四五期间开启成长新征程。该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为247/286/326 亿元, 同比增长16.96%/15.75%/14.08% ; 净利润分别为83/101/119 亿元, 同比增长11.24%/21.41%/17.36%,对应EPS 分别为5.52/6.71/7.87 元,对应PE 分别为37/31/26 倍,维持买入评级,持续重点推荐。

  风险提示:全球疫情持续扩散风险、 消费升级进程不及预期、数据及结论的局限性、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

  该股最近6个月获得机构133次买入评级、31次增持评级、18次推荐评级、14次强烈推荐-A评级、10次强烈推荐评级、9次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次超配评级、1次审慎推荐评级。


【13:27 君实生物-U(688180):携手嘉晨西海 谱写MRNA技术平台新篇章】

  7月20日给予君实生物(688180)买入评级。

  盈利预测及投资评级。预计公司2021-2023 年收入分别可达36.69 亿元、33.59、45.04 亿元,同比增长分别为130%、-8.4%、34.1%;归母净利润分别为6.24 亿元、1.27 亿元以及2.08 亿元,对应EPS 分别为0.69、0.14以及0.23 元,对应2021 年PE 为92X,维持“买入”评级。

  风险提示:研发失败的风险;产品降价的风险;中和抗体需求下降的风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次强烈推荐评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【13:27 宁波银行(002142):配股申请获审核通过 资本补充可期】

  7月20日给予宁波银行(002142)买入评级。

  投资建议:关注资本补充进展,维持“买入”评级公司作为城商行龙头,扎根浙江,深耕小微,并坚持拓展大零售和轻资本业务,一季度财富管理手续费及佣金收入同比增速高达65.01%。通常配股申请获发审委通过的一个月内可获证监会书面核准,未来资本补充可期。

  风险提示:经济下行超预期;公司尚未收到证监会书面核准文件。

  该股最近6个月获得机构129次买入评级、56次增持评级、14次强烈推荐评级、13次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。



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